Hopp til hovedinnholdet

Hvilke felter er påkrevd ved kundeimport i Rackbeat?

  • Oppdatert

Du kan ikke importere kundegrupper, men de er et påkrevd felt ved flere importer. Vi anbefaler derfor at du oppretter kundegrupper før du starter med importering.


Rackbeat tilbyr flere måter å importere kundedata. Under ser du en oversikt over metodene og hvilke felter som kreves i de ulike importene. 
 

Kunder

Kunder importeres direkte ved kundelisten.

Påkrevde felter: 

  • Kundegruppe
  • Navn
  • Nummer (Dersom det ikke er skrudd på autogenerering av neste nummer)
  • Valuta
  • Språk
  • Betalingsbetingelse. Feltet støtter både ID og navn, men kun opp til 25 tegn.
  • MVA-område

Kundenotater

Det er mulig å importere kundenotater under fanen «Notater» på kundekortet. Merk at det er mulig å importere på alle kunder i samme importfil.

Påkrevde felter: 

  • Kundenummer
  • Notat-tekst 

Kundeadresser

Under fanen «Adresser» kan man importere flere adresser som er fakturaadresse eller leveringsadresse. Merk at dette kan importeres på alle kunder i samme import.

Påkrevde felter: 

  • Kundenummer
  • Type 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner importeres inne på kunden eller leverandøren under fanen «Kontaktpersoner» merk at det er mulig å importere på flere kunder og leverandører samtidig. 

Påkrevde felter:

  • Kundenummer
  • Navn

Relaterte artikler