I Tripletex kan du viderefakturere bilag mot prosjekter, slik at du slipper å legge inn ordrelinjene manuelt i prosjektet ditt. Les hvordan du gjør det her!
Slik viderefakturerer du på et prosjekt med detaljert føring:
- Legg inn informasjon om leverandøren det gjelder, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer og totalt beløp. Legg eventuelt også inn en intern beskrivelse på fakturaen.
Har du mottatt en EHF-faktura eller PDF-faktura? Feltene her er ferdig utfylt. Sørg for å kontrollere at innholdet er korrekt. - Huk av for «Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering» hvis du ønsker å få med dette på viderefaktureringen.
- Bla ned til ordrelinjene og klikk på visningsvalg-ikonet for å velge hva du ønsker å skjule/vise på leverandørfakturaen.
Hvilke elementer som er tilgjengelig i visningsvalg, avhenger av hvilke moduler du har aktivert i Tripletex. Eksempel på dette er prosjekter, avdeling, periodisering med mer.
- Er det første gang du fører mot denne leverandøren? Da må du legge inn en kostnadskonto. Marker alle eller flere av ordrelinjene om det skal være samme kostnadskonto på flere ordrelinjer.
- Velg deretter kostnadsbærer og hvilket prosjekt det skal viderefaktureres mot.
- Når alle feltene du ønsker er utfyllt, trykker du på «Opprett/lagre» nederst på siden.
Alle ordrelinjer du har valgt å viderefakturere på prosjekt er automatisk lagt inn på prosjektenes «Ordrelinje»-fane.