Hvis du har sendt et tilbud til en kunde som er blitt akseptert, kan du konvertere det til en salgsordre.
- Velg fanen «Salg» øverst.
- Klikk på «TIlbud» i menyen.
- Finn det tilbudet du ønsker å konvertere til en salgsordre.
- Klikk på de 3 små prikkene i høyre side av tilbudslinjen.
- Velg alternativet i midten «Kunde har akseptert».
- Deretter kommer det opp en boks hvor du kan velge å konvertere tilbudet til en salgsordre (eller til en faktura). Velg «Ordre» og trykk «Akseptere og konvertere».
- Tilbudet er nå konvertert til en ordre, som du har mulighet til å redigere.
- Klikk på «Bekreft» når du har kontrollert at informasjonen i ordren stemmer - deretter får du muligheten til å velge å sende ordrebekreftelsen til kunden på mail.
- Hvis du skal sende ordren til kunden via e-post markerer du boksen for dette og klikker deretter på «Send til kunde». Orderen vil deretter bli registrert som «Sendt/bekreftet» i systemet.
Hvis du ikke skal sende ordren til kunde på e-post, klikker du på «Bekreft» uten å markere avhukningsboksen «Vil du sende ordre til kunde via e-post».