Slik gjør du det:
- Gå til Dokument > Ny mal i hovedmenyen.
- Skriv inn en tittel og velg maltypen kunde, prosjekt eller ansatt. Ønsker du å basere den nye malen på en eksisterende mal? Velg den eksisterende malen i nedtrekksmenyen for «Maltype».
- Legg inn hva du ønsker å ha med i malen i seksjonen «Mal». Her kan du sette inn bilder og skjemaer ved å klikke på ikonene over tekstfeltet.
- Velg hvem som skal ha tilgang til malen i seksjonen «Tilgang og varsling» og om noen av de skal varsles ved endringer. Ønsker du at alle brukere skal ha tilgang? Velg «Alle» i nedtrekksmenyen. Du kan ikke velge at alle skal varsles ved endringer. Da må du legge dem inn som enkeltpersoner under kolonnen «Bruker».
- Klikk på «Opprett» for å opprette malen.
Malen legger seg i Dokument > Maler i hovedmenyen. Klikk på «Vis mal» for å se malen.