Notater kan brukes som lengre kommentarer som du kan legge i regnskapssystemet, eller knytte opp mot kunde, leverandør, prosjekt eller ansatt. Det skilles mellom notater med eller uten tilknytninger.
Velg det du ønsker å lese mer om under.
Notater uten tilknytninger er notater som du lager fra Dokument-modulen og som ikke er mulig å knytte opp mot en kunde, leverandør, prosjekt eller ansatte. Du kan heller ikke opprette dem fra en mal.
Slik oppretter du et notat uten tilknytning:
- Gå til Dokument > Nytt notat i hovedmenyen.
- Fyll inn en tittel på notatet, og eventuelt noen nøkkelord om du ønsker det.
- Lag notatet du ønsker i seksjonen «Notat».
- Velg hvem du ønsker skal se notatet og varsles om endringer i seksjonen «Tilgang og varsling».
- Klikk på «Opprett» for å opprette notatet.
Notater med tilknytninger må opprettes direkte fra kunde-, prosjekt- eller ansattdetaljene, og disse notatene kan opprettes fra en mal.
Slik gjør du det:
- Gå til kunden, leverandøren, prosjektet eller den ansatte det gjelder.
- Klikk på «Opprett» øverst til høyre og velg «Nytt notat».
- Velg «Start med blankt notat» og klikk på «OK».
- Fyll inn tittel for notatet, og evt noen nøkkelord om du ønsker det. Velg ansatt, kunde eller prosjekt som du ønsker.
- Lag notatet du ønsker i seksjonen «Notat».
- Velg hvem som skal se notatet og varsles om endringer i seksjonen «Tilgang og varsling».
- Klikk på «Opprett» for å opprette notatet.