Hva er klienttilgang?
Klienttilgang er et begrep som blir brukt for å beskrive koblingen fra regnskapsbyrået til dine klienters konto.
Ved å opprette en klienttilgang får du en oversikt over alle dine klienter, og kan logge deg inn i klientkontoen gjennom regnskapsbyråets konto. Gå til Klienter > Klienttilgang i hovedmenyen for en oversikt over alle dine klienter.
Du finner tilganger til andre kontoer under selskapsvelgeren øverst til venstre. Her får du oversikt over både klienttilganger og tilganger tildelt til deg som ansatt eller kontakt i et annet selskap.
Nå som du har opprettet klienten din som kunde, kan du sette i gang med å lage klienttilgang. Vi kobler opp mot riktig Tripletex-konto ut ifra organisasjonsnummeret som du har registrert på klienten.
Slik lager du klienttilgang:
- Klikk på «Opprett klienttilgang» i menyen nederst inne på klienten du nylig laget.
- Huk av på «Jeg bekrefter at en avtale er inngått eller blir inngått mellom regnskapsfører/revisor og firma med organisasjonsnummer ...» og klikk på «Opprett klienttilgang» en gang til.
- Kunden får nå en e-post.
Be kunden følge instruksen her og velge «Har regnskapsfører en egen Tripletex-konto?» for at de skal se hva de må gjøre for å fullføre klienttilgangen og gi regnskapsbyrået tilgang.