Slik følger du opp fakturaen din – Tripletex hjelpesenter

Etter du har sendt ut faktura til kunden din må du sørge for at det blir betalt.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du sender en påminnelse, purring eller inkassovarsel på din faktura. I Tripletex kan du aktivere automatisk utsending av betalingsoppfølging, eller du kan gjøre det manuelt.

Renter og gebyrer er i henhold til statens satser og oppdateres i henhold til disse. Det er også standard tekst på våre purringer, inkassovarsler mm.

Velg fremgangsmåten som passer best for deg.

Sende automatisk påminnelse, purring og inkassovarsel

Ønsker du at påminnelser og purringer skal gå automatisk til dine kunder, slik at du slipper å følge opp?

Følg stegene under for hvordan du aktiverer automatisk utsendelse av påminnelse, purring og inkassovarsel:

Gå til "Faktura>Innstillinger".
Bla ned til seksjonen "Automatisk betalingspåminnelse/purring".
Velg om du ønsker at disse innstillingene skal gjelde for kunder som du har allerede opprettet.
Legg inn minstebeløp på fakturaer for at det skal sendes påminnelse/purring på de.
Velg om du ønsker å aktivere påminnelse, purring og inkassovarsel med/uten purregebyr og renter. Du kan også legge inn antall dager etter forfall du ønsker at det skal sendes automatisk påminnelse, purring eller inkassovarsel.
Klikk på "Lagre" for å bekrefte endringene.

Påminnelser, purringer og inkassovarsel sendes automatisk etter innstillingene du har valgt nå.

automatiskbetalingspåminnelse.png

Sende manuelt påminnelse, purring eller inkassovarsel

Gå til "Faktura>Fakturaoversikt".
Huk av fakturaen du ønsker å følge opp.
Klikk på de tre prikkene øverst på høyre hjørne og velg "Purring/inkasso".

velgpurring:inkasso.png

4. Velg hva slags type oppfølging du ønsker å gjøre på fakturaen.
5. Velg datoen du ønsker for betalingsoppfølgingen.
6. Huk av om du ønsker å inkludere purregebyrer og renter.

Purregebyr og renter i Tripletex er kun varsler. Gebyrene og rentene blir ikke registrert i regnskapet før det registreres som betalt på fakturaen.

7. Klikk på "Purring/inkasso" for å sende ut oppfølgingen til din kunde.

betalingsoppfølging.png

Purring av en delkreditert faktura

Ved purring av faktura med delkreditering vil det bli tatt hensyn til beløpet som er kreditert, slik at purringen kun består av det som er utestående.

Les mer om å kreditere deler av en faktura her

Hvordan bruke fakturaoversikt for fakturaopppfølging

Gå til "Faktura>Fakturaoversikt".
Se på kolonnen "Status" for å se å hvordan fakturaen er blitt/blir behandlet av systemet. Som for eksempel sendemåte, betalingspåminnelse/purringer mm.

Se oversikt over status på faktura her

Ønsker du å se hva som er totalt beregnet på en faktura?

Klikk på fakturanummeret det gjelder fra fakturaoversikten.
Se på seksjonen "Historikk".

Her får du et beløp som forventes innbetalt: det vil si fakturabeløp pluss purregebyr og renter som er sendt ut. Dette står i raden "Restbeløp inkludert purringer".

restbeløpinkludertpurringer.png

‹ Tilbake Neste ›

Ofte stilte spørsmål

Hvordan purrer jeg på en faktura som er laget i et annet system?

Ønsker du at purring av importerte faktura skal gå automatisk?

Sett på “Aktiver på nye kunder” via Faktura>Innstillinger i avsnittet “Automatisk betalingspåminnelse/purring” før import.
Marker utenfor de aktiverte valgene.

Er faktura allerede importert?

Oppdater kundene samlet i ettertid ved å gjøre følgende:

Gå til "Faktura>Innstillinger".
Bla ned til seksjonen "Automatisk betalingspåminnelse/purring".
Huk på "Kopier innstillingene nedenfor til eksisterende kunder".
Klikk deretter på "Lagre".