Kundekategoriene finner du slik:
- Gå til Kunde > «Kategorier» i hovedmenyen.
- Standard er det satt opp tre hovedkategorier. Klikk på «Ny rad» under seksjonen «Kategorier» for å legge til ny underkategori.
Hva kan jeg bruke kundekategorier til?
Slik knytter du kundekategori til en kunde eller en leverandør:
- Gå til Kunde > Kunde/leverandører i hovedmenyen.
- Klikk eller søk på Kunden/leverandøren du ønsker å knytte opp til en kundekategori.
- Se på seksjonen «Kunde-/leverandørdetaljer» og legg inn ønsket kundekategori i feltet «Kategori ...»
- Klikk deretter på «Lagre».
Fra Kunde-/leverandøroversikt kan du filtrere på kunder eller leverandører og knytte eller endre kategorier til eksisterende kunder.
- Gå til Kunde > Kunde/leverandører i hovedmenyen.
- Huk av de kundene/leverandørene du ønsker å knytte opp til.
- Klikk på «Endre».
- Velg kundekategorien i feltet «Kategori»
- Klikk på «Endre» igjen.
Øverst inne på Kunde > Kunde/leverandører finner du filtreringsmuligheter. Klikk på «Flere valg» for å se flere felt du kan sortere på. Kundekategori dukker opp som et valg slik at du kan filtrere på kundene/leverandørene innenfor den gitte kategorien.
Du kan hente også rapporter med kategoriene i følgende rapporter:
- Tilbud- og Ordreoversikt
- Fakturaoversikt
- Fakturajournal
- Kunde-/leverandørreskontro
- Resultatrapport for kunder/leverandører
Ønsker du å opprette likelydende tilbud, ordre/faktura til en eller flere kundekategorier, må tilbud eller ordre opprettes først.
Slik gjør du det:
- Gå til Kunde-/leverandøroversikten og filtrer på ønsket kategori.
- Marker den/de du skal kopiere tilbud eller ordre til.
- Trykk på de tre prikkene i menylinjen.
- Velg «Kopier tilbud/ordre».
5. Søk opp tilbud eller ordre og klikk på denne.
6. Velg «Kopier tilbud/ordre».
De nye tilbudene/ordrene finner du igjen i tilbud/ordreoversikt. Herfra må du inn på hvert tilbud og sende det til kunden. For ordre som skal fakturere, markerer du og velger «Fakturering».
Les mer om «Massefakturering/opprette identisk ordre til flere kunder»