Ved hjelp av nedtrekksmenyer, filter og visningsvalg tilpasser du din egen prosjektoversikt.
Du kan også sette "Alle" eller deg selv som standard filtreringsvalg for prosjektleder eller prosjektdeltaker i oversikten. Slik setter du opp dette:
- Klikk på profilbilde øverst til høyre og velg "Min profil".
- Se på seksjonen "Brukerpreferanser".
- Endre feltet "Prosjektoversikt - standardvalg for prosjektdeltaker" eller "Prosjektoversikt - standardvalg for prosjektleder".
- Klikk deretter på "Lagre".
Søk enkelt med for eksempel stikkord relatert til prosjektets navn eller stikkord i fritektfeltet. Klikk på prosjektnummer eller prosjektnavn for å gå inn på selve prosjektet. Les mer om hva du kan gjøre i prosjektoversikten under.
Du bestemmer selv hva du vil se i prosjektoversikten via valgene i filtreringsikonet. Her ser du også antall aktiverte filter. For en bedre arbeidsflate fjerner du evt. filtervisningen.
Fra visningsvalg bestemmer du selv hvilke kolonner du ønsker skal være tilgjengelig i prosjektoversikten.
I oversikten flytter og bytter du som du selv måtte ønske. Endringene som gjøres i oversikten gjelder for alle med tilgang til prosjektoversikt.
Aktiver visning for fakturareserve, budsjett, status og evt. godkjenningskolonne for å få en god oversikt over prosjektets status og fremdrift mm.
Eksempelvis viser budsjettkolonnen hvor mye som er oppnådd av inntektsbudsjettet. Det er perfekt for prosjekter der du viderefakturerer timer og ordrelinjer.
Klikk på fakturareserven for å se om det er en honorarreserve, a-konto reserve eller annen reserve. Det følger også med en link til prosjektstatus for ytterligere info. Se budsjettert status mm. i kolonnen for budsjett.
- Huk på ett eller flere prosjekter i oversikten.
- Klikk på "Endre prosjektinformasjon" i menylinjen øverst.
- Her får du muligheten til å endre informasjon for valgte prosjekter, avslutte prosjekter eller endre for eksempel timeprismodell for timeprisprosjekter.