Hva er Rapporter Pluss?
Rapporter Pluss er rapporteringsmodulen. Denne gir deg muligheten til å skreddersy egne rapporter, se et bibliotek av rapportmaler og dele rapporter med andre i selskapet.
Dette er en modul som er foreløpig i beta og videreutvikles fortløpende.
Betafunksjonalitet betyr at modulen er tilgjengelig for å prøve den, men at funksjonen ikke er helt ferdig og det vil komme forbedringer fremover.
1. Aktivere Rapporter Pluss
- Gå til “Selskap>Mitt abonnement”.
- Bla ned til “Betatesting - prøv nye moduler og tilleggstjenester gratis”.
- Klikk på “Aktiver” for å aktivere Rapporter Pluss.
Alternativt:
- Aktiver ved å klikke på “Rapporter” i hovedmenyen til venstre.
- Velg “Aktiver” i seksjonen “Prøv Rapporter Pluss”.
Bildeforklaring: Oversikt over eksisterende rapporter
Denne tjenesten kan kun aktiveres av enten bruker- eller kontoadministrator i selskapet.
2. Rapporter Pluss - Funksjonalitet
En del funksjoner vil være likt Excel og kjennskap til Excel vil være en stor fordel når du tar i bruk rapportmodulen.
Du kan lage rapporter med tall fra regnskapet og prosjekt i systemet.
Les mer om våre funksjoner i Rapporter Pluss her
Opprette ny rapport
- Klikk på “Rapporter” i hovedmenyen til venstre.
- Klikk på “Ny rapport”.
- Velg hvordan du ønsker å starte rapporten.
Start med en rapportmal
Velg en av våre maler å starte med.
Rapportmaler
Ønsker du å kopiere resultatrapporten eller balanserapporten som ligger under "Regnskap" modulen i venstre menyen, kan du bruke knappen "Opprett egendefinert" inne på ønsket rapport.
Kopier eksisterende rapport
Kopier en annen rapport du har laget.
Last opp rapportmal
Last opp ønsket rapportmal.
Fil nedlastet må være i Excel format (Det skal stå .xls på slutten av filnavnet).
Start med en tom rapport
Start med en fullstendig tom rapport og legg inn alle kolonner og rader selv.
Detaljer
Skriv inn navn og beskrivelse på rapporten.
- Klikk på "Fullfør" når ønsket oppsett for rapporter er valgt.
3. Introduksjon til Rapporteditoren
Klikk på spørsmålstegn ikonet øverst på høyre hjørne inne i Tripletex og velg “Vis meg” for en veiledning i systemet av rapporteditoren.
4. Hvordan får jeg tilgang til rapportmodulen?
Brukeradministrator i selskapet kan tildele til deg de nødvendige tilgangene under fanen “Brukertilgang” på ansatt- eller kontaktkortet ditt.
Les mer om brukertilganger her
Full tilgang til rapportmodulen
Med full tilgang til rapportmodulen kan man opprette, endre og slette rapporter. Man kan i tillegg dele rapporter med andre ansatte/kontakter.
Tilgang til å opprette nye rapporter
Gir tilgang til å opprette rapporter. Man kan også redigere, slette og dele egne rapporter med andre ansatte/kontakter.
Hvilke rapporter en ansatt kan ha tilgang til styres via brukertilgangen til den enkelte. Du vil ikke ha tilgang til å se tallene om du ikke har tilgang til f.eks resultatrapporter. Så hva du ser i rapporten avhenger altså av øvrige tilganger.
Mer informasjon om enhver brukertilgang finner du her
Dele rapporter
Tilgang til en ansatt eller kontakt kan også gis via knappen “Del med..” øverst på høyre hjørne inne på Rapporteditoren.
- I “Detaljer” på rapporten klikker du på “Del”.
- Velg navn på ansatt eller kontakt fra nedtrekkslisten.
- Marker tilgangen, og klikk på “Lagre”.
Denne funksjonen er tilgjengelig kun for egenproduserte rapporter.