Det er to alternativ for å gi revisor tilgang til en konto (selskap). Tripletex anbefaler gjerne at revisor har egen Tripletex-konto eller opprettes som bruker i et regnskapsbyrå. Revisor settes da opp med en såkalt klienttilgang. Se gjerne egen artikkel "Tilganger for regnskapsførere".
Er det ikke aktuelt å opprette egen konto, kan en administrator i selskapet opprette revisor som en kontakt med brukertilgang via "Kunde>Ny kontakt".
Fyll ut alle nødvendige felter.
E-postadressen vil være kontakten (revisors) brukernavn ved innlogging. Under «Tilganger i Tripletex» og "Velg en annen tilgangsmal", velg evt «Revisor». Med dette valget vil revisor automatisk få systemtilgang, men kun tilgang til å lese.
I det du trykker på "Opprett" vil kontakten (revisor) få en e-post for å verifisere sin bruker, deretter vil det automatisk bli generert en e-post med link for å kunne opprette passord.
I fanen "Brukertilgang" styrer du hva kontakten/revisor skal se av informasjon. Gå nedover listen og marker det som er aktuelt.
Tips: Er det lagt inn feil e-postadresse på kontakten, kan det korrigeres i fanen "Detaljer". Fjern først haken for "systemtilgang" i "Brukertilgang", deretter kan e-posten endres. Husk å lagre. Marker så haken for systemtilgang i fanen "Brukertilgang". Det vil da gå ut en ny e-post for verifisering.