Du kan knytte vedlegg (kvitteringer etc) til reiseregninger, ansattutlegg, ordre/faktura, prosjektfaktura og ulike typer bilag. For utgående faktura kan du velge å ta med ett eller flere vedlegg i forbindelse med viderefakturering av utlegg mm.
Velg fremgangsmåten som du ønsker å lese mer om.
Tips!
I fakturainnstillinger kan du sette opp for om vedlegg og faktura skal sendes som én pdf-fil. Her kan du også legge til et fast vedlegg som vil bli sendt med alle utgående faktura.
Vedleggsfanen dukker opp på ordren etter at du har laget den.
Les mer om hvordan du lager en ordre (fakturakladd) her
- Klikk på Vedleggsfanen inne på en ordre.
- Last opp vedlegget ved å klikke på binders-ikonet eller "Dra og slipp" et eller flere dokumenter du ønsker som vedlegg på den utgående fakturaen.
- Du ser forhåndsvisning av faktura og vedlegget i "Ordredetaljer" på høyre side av skjermen.
Vedlegg må legges til på ordren (fakturakladden) før du fakturerer. Da blir det med til kunden.
Ønsker du et vedlegg til en ordre? Dette gjøres separat (vil ikke komme med på faktura om du ikke markerer for det).
- Klikk på fanen "Dokumentarkiv" inne på ordren.
- Har du allerede lastet opp et vedlegg for faktura? Huk på vedlegget du ønsker å legge til.
Har du ikke allerede lastet opp vedlegget? Klikk på "Last opp" for å laste opp vedlegget, og deretter følg stegene. - Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg "Legg ved".
4. Velg "Vedlegg kun på neste ordrebekreftelse" i feltet "Vedlegg til ordre".
5. Velger du å laste opp et eget vedlegg? Du får valgene direkte i dialogboksen og deretter last opp.
Under kolonnen "Status" i "Dokumentarkiv" ser du hvilke dokumenter følger med vedlegget.
Kvitteringer på reiseregninger og ansattutlegg kan også sendes med som vedlegg til en faktura i tillegg til å være dokumentasjon for utlegg du har hatt.
- Last opp vedlegg og opprett en reiseregning/utlegg.
| Les mer om hvordan du lager en ny reiseregning / | Les mer om hvordan du lager et nytt utlegg |
2. Velg om reiseregning/utlegget skal viderefaktureres på en ordre eller prosjekt.
3. Velg fanen "Vedlegg" for å legge til vedlegg hvis du ikke har lagt det til enda. Kvitteringene må være i ett av følgende format: JPEG, TIFF, PNG eller PDF.
Reiseregning og utlegg må være godkjent før de kan viderefaktureres på ordre.
Gå til "Faktura>Ordreoversikt" i hovedmenyen. Administrer vedleggene ved å klikke på lenken under kolonnen "Status".
For prosjekt og prosjektfaktura har du flere valg for vedlegg:
Leverandørfaktura (inngående bilag)
Vedlegg i forbindelse med viderefakturering av kostnader fra en leverandørfaktura.
- Gå inn på leverandørfakturaen (inngående bilaget) det gjelder.
- Se på seksjonen "Kostnader".
- Huk på om du ønsker at leverandørfakturaen skal viderefaktureres på prosjekt, og om du ønsker å inkludere vedlagte kvitteringer ved viderefakturering.
Reiser og utlegg
Vedlegg av kvitteringer i forbindelse med reiser og utlegg som beskrevet over.
- Opprett en reiseregning/utlegg.
| Les mer om hvordan du lager en ny reiseregning / | Les mer om hvordan du lager et nytt utlegg |
2. Velg om reiseregning/utlegget skal viderefaktureres på prosjekt.
3. Velg fanen "Vedlegg" for å legge til vedlegg hvis du ikke har lagt det til enda. Kvitteringene må være i ett av følgende format: JPEG, TIFF, PNG eller PDF.
Reiseregning og utlegg må være godkjent før de kan viderefaktureres på prosjekt.
Vedlegg fra Dokumentarkiv
- Gå til "Prosjekt>Prosjekter" i hovedmenyen.
- Klikk deg inn eller søk på prosjektet du ønsker.
- Klikk på "Mer" og velg fanen "Dokumentarkiv".
- Trykk på "Last opp".
- Velg om dokumentet/vedlegget skal legges ved faktura eller ikke.
Ønsker du å ha med vedlegg ved en senere anledning, kan du huke av vedlegget, trykke på de tre prikkene og velge om du skal ha den med som vist nedenfor.
Du kan legge til vedlegg på en eksisterende faktura og sende faktura på nytt til kunde med vedlegget. Slik gjør du det:
- Gå til "Faktura>Fakturaoversikt".
- Klikk på fakturanummer i blått.
- Velg fanen "Vedlegg".,
- Legg til ønsket vedlegg.
5. Klikk på "Send" nederst til høyre og send fakturaen på nytt til kunden din. Vedlegget vil nå følge med.
- Gå til "Prosjekt>Prosjekter".
- Klikk deg inn eller søk på prosjektet du ønsker.
- Velg fanen "Kontrollskjemaer".
- Huk på kontrollskjema du ønsker å legge til som vedlegg på prosjektfaktura.
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg "Endre".
- Velg om du ønsker å ta med kontrollskjemaet kun på neste faktura eller alle fakturaer.