Notater kan brukes som lengre kommentarer som du kan legge i regnskapssystemet, eller knytte opp mot kunde, leverandør, prosjekt eller ansatt. Det skilles mellom notater uten tilknytninger og notater med tilknytninger.
Velg det du ønsker å lese mer om under.
Notater uten tilknytninger er notater som du lager fra Dokument-modulen og som ikke er mulig å knytte opp mot kunde, leverandører, prosjekt eller ansatte. Du kan heller ikke opprette de fra en mal.
Slik oppretter du notat uten tilknytning:
- Gå til "Dokument>Nytt notat" i hovedmenyen.
- Fyll inn tittel for notatet, og evt noen nøkkelord om du ønsker det.
- Lag notatet du ønsker i seksjonen "Notat".
- Velg hvem du ønsker skal se notatet og varsles om endringer i seksjonen "Tilgang og varsling".
- Klikk på "Opprett" for å opprette notatet.
Notater med tilknytninger må opprettes direkte fra kunde-, prosjekt- eller ansattdetaljene, og disse notatene kan opprettes fra mal.
Slik gjør du det:
- Gå til kunden, leverandøren, prosjektet eller den ansatte det gjelder.
- Klikk på "Opprett" øverst til høyre og velg "Nytt notat".
- Velg "Start med blankt notat" og klikk på "OK".
- Fyll inn tittel for notatet, og evt noen nøkkelord om du ønsker det. Velg ansatt, kunde eller prosjekt som du ønsker.
- Lag notatet du ønsker i seksjonen "Notat".
- Velg hvem som skal se notatet og varsles om endringer i seksjonen "Tilgang og varsling".
- Klikk på "Opprett" for å opprette notatet.