For å kunne opprette kunder i Rackbeat, må du først opprette minst èn kundegruppe. Trykk på overskriftene nedenfor for å lese mer om hvordan du oppretter kundegrupper og kunder.
For å opprette kunder gjør du følgende:
- Gå til Salg > Kundegrupper.
- Trykk på «+Opprett ny».
- Fyll inn feltene «Nummer, Navn og evt. standard rabatt», samt om du ønsker å oppdatere rabatter på kunder.
- Velg «Opprett ny kundegruppe» for å kun opprette denne kundegruppen eller «Opprett og ny» om du ønsker å opprette flere grupper.
Nå som du har opprettet kundegrupper, kan du opprette kundene dine og knytte dem til de respektive gruppene.
For å opprette kunder gjør du følgende:
- Gå til Salg > Kunder.
- Trykk på «+Opprett ny».
- Fyll inn minimum de obligatoriske feltene som vist nedenfor og eventuell tilleggsinformasjon.
- Trykk på «Opprett kunde» for å opprette kunden din eller «Opprett og ny» hvis du vil opprette flere kunder.
Du har nå opprettet en eller flere kunder og kan opprette ordre til kunden.