I Rackbeat kan du enkelt opprette og følge opp ordrene dine. Du kan også se lagertilstand og dekningsgrad før ordren plukkes og sendes. I denne artikkelen går vi gjennom et eksempel på flyten fra opprettelse av en ordre til den er klar for fakturering i Tripletex.
Det er ikke mulig å opprette kunder uten at de knyttes til kundegrupper. Har du ingen kunder i Rackbeat, må det opprettes en kundegruppe før du får opprettet kunder.
-
Du kan opprette ordre på 2 ulike måter Rackbeat. Enten gå til "Ordre" og deretter klikk "Opprett Ny". Eller gå til kundelisten og velge "Opprett ordre" fra menyen til høyre i listen.
- Når ordren er opprettet kan du i det øvre bildet legge inn ordre-referanse i feltet "Overskrift" og ordretekst i feltet "Notat".
- Hvis ordren skal ha en annen leveringsadresse enn standard kan du også redigere dette her, og om en kunde har flere leveringsadresser registrert velge en fra listen.
- I det nedre bildet legger du inn produktlinjer eller tekstlinjer.
- Når du legger inn produkter kan du søke etter varer på produktnummer eller navn og når de er funnet kan du for eksempel legge inn antall, overstyre salgspris og legge inn rabatt.
I nedre delen av bildet ser du blant annet fortjeneste, kostpris og antall på lager.
Om det skal legges inn flere produktlinjer etter hverandre kan du i dette bildet enten klikke på knappen "Lagre og ny" eller bare trykke "Enter". - Når varelinjene er lagt inn kan du forhåndsvise en PDF av ordren ved å klikke på knappen for dette i bunnen.
- Når ordren er ferdig må den bekreftes for å fullføres. Når du klikker på knappen "Bekreft" kan ordrebekreftelse sendes direkte til kunden på e-post. Da velges den e-postadressen som er lagt inn på kunden som mottaker av ordrebekreftelser. Dette kan du overstyre eller velge å sende kopi til andre kontaktpersoner på kunden.
- Etter at ordren er bekreftet men ikke levert er den delvis låst, men du kan gjenåpne den fra ordrelisten.
Når ordren er bekreftet er den klar for neste steg som er levering.