Hvordan bruker jeg factoring?

Gå til "Kunde>Innstillinger" i hovedmenyen. Her finner du en innstilling som avgjør om kunden skal betale factoringselskapet eller ikke.

Du kan masseendre dette for flere kunder samtidig.

Les mer om hvordan du masseendrer kundeinformasjon her

1. Gå til "Kunde>Kunde/leverandører" i hovedmenyen.
2. Klikk eller søk deg på kunden du ønsker å aktivere factoring for.
3. Se på seksjonen "Fakturainnstillinger" og huk på "Faktoring (factoringsselskapet ditt)".
4. Klikk deretter på "Lagre".

Det står "Factoring" ved siden av forhåndsvisningen når en ordre faktureres og en kunde er aktivert for factoring.

Kundeposteringen overføres til factoringselskapet i regnskapet. Posteringene vises som åpne poster i "Faktura>Fakturaoversikt" og i "Regnskap>Reskontro" for kunder i hovedmenyen.

Slik registrerer du oppgjørsbilaget:

1. Gå til "Bilag>Nytt bilag" og velg "Avansert bilag".
2. Deretter lukker du de åpne kundeposteringene via "Regnskap>Reskontro" og velger "Kunder" i hovedmenyen.

Ta kontakt med din regnskapsfører om du har spørsmål tilknyttet hvordan du skal føre oppgjørsbilaget.

Les mer om hva du kan gjøre på avansert bilag her

Send fakturaene til factoringselskapet på e-post. Slik gjør du det:

1. Gå til "Faktura>Import/Eksport" og velg "Faktoringeksport" i hovedmenyen.
2. Legg inn beskrivelse og sluttdato for å opprette en bunt. Hvis factoringselskapet ber om en testfaktura, så oppretter du en fiktiv faktura. Les mer om hvordan du lager en faktura her.
3. Huk på ønskede fakturaer og klikk på "Send til factoringselskapet" for å sende eksportfilen til factoringselskapet. Husk å krediter den fiktive fakturaene etterpå.

Du trenger kun en egen OCR-avtale (KID-nummer på faktura) i Tripletex hvis du også sender fakturaer som ikke går via factoringselskapet. Kontonummer og KID-nummer på fakturaer fra factoringselskapet styres av factoringselskapets eget oppsett. Factoringselskapet styrer hvordan teksten på fakturaen er. Disse kan ikke endres i Tripletex.