Hopp til hovedinnholdet
Gå til tripletex.no

Fra eAccounting til Tripletex: Registrer og send leverandørfaktura til betaling

  • Oppdatert
1. Send en faktura
2. Registrer og send leverandørfaktura til betaling
3. Koble banken med regnskapet og avstemming
4. Ansatte, lønn og a-melding
5. Muligheter

 

Før du betaler en faktura må du først få den inn i regnskapet. Det er flere måter å gjøre dette på.

Slik mottar/laster du opp en faktura:

EHF

Vi anbefaler at du aktiverer EHF under Selskap-> Mitt abonnement slik at alle leverandørfakturaer kommer rett til Tripletex. Fakturaer du mottar som EHF finner du under Bilag-> Bilagsmottak. Husk at du må avslutte mottak av EHF i eAccounting før du aktiverer i Tripletex dersom du har benyttet det der. Deaktiver mottak i eAccounting ved å fjerne avhukingen under Innstillinger -> Firmainnstillinger -> Fakturaopplysninger -> Mottak av elektronisk faktura. 

Les mer om hvordan du aktiverer EHF i Tripletex

 

E-postadresse for innsending av fakturaer (scanningtjeneste)

Har du ikke aktivert EHF? Eller har ikke leverandøren din tilgang til å sende EHF? Da er det mulig å sende fakturaer direkte til bilagsmottaket ved å benytte e-postadressen som står under Bilag-> Bilagsmottak øverst. Denne e-postadressen kan endres under Bilag-> Innstillinger.

Screen Shot 2023-08-03 at 09.21.39.png

 

Manuell registrering

Gå til Bilag -> Nytt bilag -> Enkel føring, for å registrere leverandørfakturaen manuelt. Dette tilsvarer Kjøp-> Leverandørfaktura-> Ny leverandørfaktura i eAccounting. Du kan koble vedlegget etter du har bokført fakturaen ved å åpne bilaget og gå til fanen Vedlegg. Et annet alternativ er å laste opp vedlegget først under Bilag-> Bilagsmottak. Trykk på Registrer-> Leverandørfaktura (enkel føring). Dette tilsvarer å laste opp en leverandørfaktura under Kjøp-> Vedlegg-> Last opp, i eAccounting. 

 

 

Slik registrerer du en leverandørfaktura:

  1. Finn fakturaen under Bilag -> Bilagsmottak. Trykk på Registrer-> Leverandørfaktura (enkel føring). Se beskrivelse over for hvordan du eventuelt oppretter en leverandørfaktura manuelt.

  2. Fakturadetaljer: fyll inn aktuelle felt. Velg leverandør, fakturadato, fakturanummer og total beløp. Legg til KID dersom leverandøren benytter dette. 

  3. Kostnader: velg passende kostnadskonto. Skal du fordele kostnaden på flere kontoer trykker du på "Fordel beløpet". Da får du to seksjoner for Kostnader.

  4. Betaling: velg først Betalingsform. Det er viktig at du velger riktig Betalingsform, da dette påvirker hvordan du registrerer betalingen av leverandørfakturaen. Velger du feks Nettbank vil det si at du betaler fakturaen manuelt i banken. Aktiverer du bankintegrasjon kan navnet på betalingsform variere (ofte kalt Bankinnskudd). Les mer om betalingsform her. Merk at dersom du mottar en kreditnota bør du velge "Registrer betaling senere". Velg deretter Betalingsdato og Beløp. 

  5. Bokføring: "Bokfør nå" er automatisk skrudd på slik at det blir bokført et bilag når du trykker på Opprett. Fjerner du haken og trykker på Opprett blir det laget et utkast. Utkastet finner du under Bilag-> Ikke bokførte bilag.

Slik betaler du en leverandørfaktura med bankintegrasjon:

Velger du Bankinnskudd som betalingsform på leverandørfakturaen er du nå klar til å betale.

  1. Gå til Bank-> Betalinger. Betalinger er automatisk huket av på forfallsdato øverst, men det er mulig å filtrere på det du ønsker.

  2. Huk av på fakturaene du ønsker å betale.

  3. Trykk på Godkjenn.

  4. Verifiser med totrinnskontroll. Les mer om hvordan du aktiverer dette her.

  5. Under Status på Betalinger står det "Akseptert av banken" dersom alt er i orden.

Relaterte artikler

Les mer om hvordan du sender faktura til godkjenning (attestering)

Les mer om hvordan du periodiserer en leverandørfaktura

Les mer om detaljert føring av leverandørfaktura

‹ Tilbake Neste ›

 

Relaterte artikler