Sjekk at kunde/leverandørnummer ikke er allerede i bruk i Tripletex før import.
Slik importerer du ..
- Gå til "Kunde>Import" i hovedmenyen til venstre.
- Klikk på binders-ikonet for å legge ved en fil. Bruk eksempelfilene under som mal.
Huker du på "Skriv over eksisterende kunder/kontakter" og importerer kunder/leverandører som allerede ligger i systemet, så vil du ikke få en feilmelding. Kundene/leverandørene som allerede ligger i systemet vil da ikke bli dobbelt importert. Denne funksjonen er fin å bruke hvis du ønsker å masseoppdatere informasjon på kunde/leverandør(ene) dine. - Klikk på "Importer" for å importere kunde/leverandør.
Legg inn kunde/leverandørnummer i importfilen for å ikke importere uten nummer.
Importerer du kunder fra annen type import?
Importerer du kunder fra "Faktura" eller "Ordre" import? Sørg for at det ikke blir konflikt mellom kundene som er importert og kunde/leverandør(ene) som er laget manuelt i Tripletex. Om du skriver inn et kundenummer som allerede eksisterer i Tripletex, vil kunden bli knyttet til fakturaen automatisk. Om kundenummeret ikke eksisterer i Tripletex, må du også skrive inn kundenavn ved import. Da vil kunden bli opprettet under selve importen av faktura.
Hvordan løser jeg konflikt i nummerserie?
Hvis en konflikt har oppstått, er løsningen typisk å flytte de manuelt opprettede kundene/leverandørene til en høyere nummerserie som ikke er i konflikt med de importerte kundene.
Hvis du ikke ønsker å skille kundene i to nummerserier, kan du ta bort krysset "Importert" på de importerte kundene.
- Åpne kundedetaljene via "Kunde>Kunde/leverandører" i hovedmenyen.
- Fjern krysset i boksen for "Importert" og lagre siden.