Hopp til hovedinnholdet

Slik importerer du kunder og leverandører

  • Oppdatert

Vi anbefaler deg å bruke den nye kunde- og leverandørimporten vår.
Se hvordan den fungerer her.

Før du importerer kunder/leverandører

Før du importerer kunder eller leverandører, anbefaler vi at du tar en titt på en av våre eksempelfiler. Dette er en mal som viser deg hvordan filen du importerer skal se ut.

Her er kolonner lagt inn med navn i den rekkefølgen Tripletex leser importfilen. Sjekk også at kunde/leverandørnummer ikke allerede er i bruk i Tripletex før import.

Slik finner du eksempelfil for kunder og leverandører

  1. Gå til «Kunde > Import» i hovedmenyen.
  2. Se på seksjonen «Eksempelfiler». Her finner du Excel eksempelfil.
  3. Klikk på «Vis eksempelfil (XLS)». 
  4. En fil laster seg ned i nettleseren.
  5. Åpne filen og se hvordan malen for kunde/leverandørimport skal se ut. Du kan kopiere og lime inn rader fra en annen fil inn i denne eksempelfilen. På den måten sørger du for at du unngår å få feilmelding når du importerer. Legg inn kunde/leverandørnummer i importfilen for å ikke importere uten nummer.

Se en beskrivelse av hver kolonne i filen her.

kundeogleveksempel.png

Slik importerer du kunder og leverandører

Du kan importere kunder og leverandører med følgende filformat:

  • CSV-fil (.csv)
  • Excel (.xls/xlsx)
  • Mamut GBAC15

 

Slik gjør du det:

  1. Gå til «Kunde > Import» i hovedmenyen.
  2. Se på seksjonen «Kunde- og leverandørimport».
  3. Velg hvilken filtype du ønsker å importere.
  4. Ønsker du å skrive over eksisterende kunder og leverandører? Huk av «Skriv over eksisterende kunder/kontakter». Importen overskriver eksisterende kunder og leverandører som ligger i filen. Denne funksjonen er fin å bruke hvis du ønsker å masseoppdatere informasjon på kunde/leverandør(ene) dine.
  5. Klikk på binders-ikonet for å laste ned filen.
  6. Klikk på «Importer» for å importere kundene og/eller leverandørene.

kundeoglevimport.png

 

Importerer du kunder fra faktura- eller ordreimport?

Sørg for at det ikke blir konflikt mellom kundene som er importert og kunde/leverandør(ene) som er laget manuelt i Tripletex. Hvis du skriver inn et kundenummer som allerede eksisterer i Tripletex, blir kunden automatisk knyttet til fakturaen. Om kundenummeret ikke eksisterer i Tripletex, må du også skrive inn kundenavn ved import. Da blir kunden opprettet under selve importen av fakturaen.

 

 

Etter du har importert kunder og leverandører

En melding i handlingsloggen viser om importen er vellykket eller feiler.

Får du feilmelding?

Hvis du får opp en feilmelding, må du korrigere importfilen. Feilmeldingen finner du igjen under varselikonet. Varselikonet ser slik ut: varselsikon.svg og ligger i menybaren øverst til høyre.

Feilmeldingen viser hvilken kolonne som er feil, og hva som er feil. Korriger filen og importer på nytt.

Se hvordan du løser de vanligeste feilmeldingene når du importerer kunde/leverandør her

Har du konflikt i nummerserier?

Løsningen er å flytte de kundene og leverandørene som er opprettet manuelt, til en høyere nummerserie som ikke kræsjer med de importerte kundene.

 

Ønsker du ikke å splitte kundene i to nummerserier?

Fjern haken for «Importert» på de importerte kundene.

 

Slik gjør du det:

  1. Gå til «Kunde > Kunder/leverandører» i hovedmenyen.
  2. Klikk deg inn på kunden/leverandøren det gjelder for å komme til detaljer.
  3. Fjern krysset i boksen for «Importert» og lagre siden.

 

Er importen vellykket?

Kundene/leverandørene finner du under «Kunde > Kunder/leverandører» i hovedmenyen. 

 

 

Relaterte artikler