1. Opprette ny kunde/leverandør
1. Klikk på “Kunde>Ny kunde/leverandør” i hovedmenyen.
Hva er kunde/leverandør
Kunde er de du skal fakturere.
Fakturaer til kunder vil du finne under "Faktura>Fakturaoversikt" i hovedmenyen til venstre.
En leverandør er selskapet som fakturerer deg.
Fakturaer fra leverandør vil komme i bilagsmottaket dersom du har aktivert for mottak av EHF eller leverandøren sender fakturaen til din ebilagsadresse.
Ebilagsadressen din finner du under "Bilag>Innstillinger".
Kunde-/leverandørdetaljer
- Fyll ut informasjon om kunden/leverandøren din her.
Obligatoriske felt vil være markert med * etter.
- Legg inn organisasjonsnummer.
Tripletex innhenter informasjon fra Brønnøysundregistret og fyller ut informasjon om selskapet automatisk for deg.
- Velg om det skal være kunde eller leverandør, eller begge deler i feltet “Type”.
Kontaktinformasjon
- Legg inn kontaktinformasjonen om kunden, som mobilnummer, e-postadresse eller bostedsadresse.
Dette steget er ikke obligatorisk.
Standard innstilling for fakturering
- Velg hva slags faste fakturainnstillinger kunden skal ha ved fakturering.
Dette kan være fast forfallsdato eller at det skal gå ut samlefaktura ved fakturering til denne kunden.
Elektronisk faktura/purring
- Velg utsendelsesmetode faktura til kunden skal ha.
- Du kan velge "Manuell utsendelse" for kunder som ikke har e-postadresse.
Automatisk betalingspåminnelse/purring
- Velg om kunden/leverandøren skal ha automatisk utsendelse av betalingspåminnelse/purring.
Les mer om fakturainnstillinger her
Tilleggsinformasjon
- Skriv interne kommentarer om kunden her.
Det som er skrevet i denne seksjonen vil ikke være synlig for kunden eller komme med på faktura.
2. Fakturering
Gratulerer med å ha opprettet din første kunde.
Sett i gang med faktueringen her!
3. Kunde/leverandøroversikt
1. Gå til "Kunde>Kunde/leverandør".
Her skal du finne oversikt over alle dine kunder og leverandører.
Du vil også kunne se informasjon om hvem som er kundeansvarlig, kundenummer og organisasjonsnummer.
Masseendring av kunder
Fra kunde/leverandøroversikten kan du masse oppdatere kortene som ligger her.
- Huk på kundene/leverandørene det gjelder.
- Klikk på "Endre" øverst til høyre.
- Velg hva du ønsker å endre, og klikk på "Endre" igjen.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg importere kunde/leverandør?
Ja, det kan du.
Det gjøres via "Kunde>Import" i hovedmenyen til venstre.
Les mer om import av kunde/leverandør
Vær oppmerksom på nummerserie når du importerer, du kan definere ønsket nummerserie for kunde/leverandører.