Ved konvertering blir regnskapsførerkoblingen til deres regnskapsførerkonto i Tripletex lagt til, men de isolerte tilgangene til hver og enkelt ansatt må legges til etter konvertering.
Slik finner du dine klienttilganger:
- Gå til "Klient>Tilganger" i hovedmenyen.
- Administrer tilgangene til alle regnskapsførere på tvers av dine klienter her. Søk opp en spesifikk ansatt, eller filtrer på ønsket kunde.
Les mer om hvordan du gir tilgang til dine regnskapsførere her
Finner du ikke ønsket regnskapsfører i listen?
Les mer om hvordan du lager regnskapsfører som ansatt her
Du må ha tilgangen "Brukeradministrator" eller "Brukeradministrator i klientkontoer" for å tildele eller fjerne tilganger for dine regnskapsførere i regnskapsbyråets konto.
Hvis du har lagt inn deg selv eller en på kontoret som administratorbruker hos klienten, er det lurt å fjerne systemtilgangen på denne.
- Gå til den aktuelle kontoen som ligger dobbelt via "Kunde>Kunder/Leverandører"
- Klikk på "Mer" og velg fanen "Kontakter"
- Klikk på brukeren som heter "Admin Placeholder", eventuelt navnet på brukeren som ikke skal ha tilgang
- Velg fanen "Brukertilgang" og fjern haken for systemtilgang
- Klikk på "Lagre"
Når dette er gjort kan du fjerne visningen som ligger via Agro-byråkontoen.
Dette gjøres slik:
- Gå inn på byråkontoen
- Klikk deg inn på "Klienter>Klienttilgang". Her finner du en hake som heter “Vis link i brukermenyen”
- Huk av for denne på de klientene som er konvertert.
- Trykk "Lagre"
Etter at dette er gjort vil du kun finne den konverterte kunden under byråkontoen i Tripletex.